Luxemburg, 17. Januar 2022

GFJ ESG Acquisition I SE ("GFJ"), eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, hat eine beidseitig exklusive Absichtserklärung unterzeichnet und sich auf die Bedingungen eines Zusammenschlusses mit der tado GmbH ("tado"), einem europäischen Marktführer für intelligentes Raumklima-Management, geeinigt. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses wird tado an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss wird GFJ weiteres Kapital im Rahmen einer Private Investment in Public Equity-Transaktion ("PIPE-Transaktion") beschaffen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass tado in der Transaktion mit einen Unternehmenswert von rund 450 Mio. EUR bewertet werden wird.

Toon Bouten, CEO von tado, kommentiert: „Das tado-Team ist stolz auf die künftige Zusammenarbeit mit GFJ. Uns verbinden die gleichen Werte und die gleiche Leidenschaft für nachhaltige Energietechnologien. Gemeinsam werden wir unseren Kunden helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und dabei auch noch Geld zu sparen. Mit vereinten Kräften sind wir perfekt aufgestellt, unseren Beitrag für eine nachhaltigere Energiezukunft zu leisten."

Gisbert Rühl, CEO von GFJ, ergänzt: „GFJ und tado treiben beide auf eine smarte Art und Weise den Kampf gegen den Klimawandel voran. tado ist schon jetzt ein Marktführer und verkörpert genau das, was eine ganze Welle neuer Greentech-Unternehmen sein will. Mit Kapital und Know-how wollen wir tado unterstützen, noch stärker zu wachsen und die Technologieentwicklung voranzutreiben. Rund 21 % des Energieverbrauchs in der EU werden allein für das Heizen und Kühlen von Privathaushalten verwendet. Wenn die EU und Deutschland ihren Verpflichtungen nachkommen wollen, bis 2050 die erste klimaneutrale Wirtschaftsregion der Welt zu werden, ist eine Dekarbonisierung des Wohnungssektors nicht verhandelbar.“

Eine starke Plattform für smarte Effizienz und Energiemanagement nicht nur in Europa

Als einzige herstellerübergreifende Lösung lassen sich die intelligenten Thermostate und Servicelösungen von tado mit jeder Art von Heiz- oder Kühlsystem verbinden. Sie sind mit mehr als 18.000 Systemen von über 900 Herstellern kompatibel. Dadurch lassen sich die Produkte von tado in rund 95 % der Haushalte in Europa integrieren. Die einfach zu installierenden und mit intelligentem Datenmanagement ausgestatteten Produkte sind eine Plug-and-Play-Lösung für geringere Heizkosten: Kunden sparen durchschnittlich 22 % pro Jahr. tado bietet seinen Kunden eine ganze Bandbreite energiesparender Technologien, von Geofencing über die automatische Erkennung offener Fenster bis hin zur Integration von Wettervorhersagen. tado hat bereits über 2 Millionen intelligente Thermostate verkauft. Die Produkte regeln und optimieren den Energieverbrauch in über 400.000 Gebäuden und Haushalten mit einer aggregierten Anlagenleistung von 7 GW, was etwa 7.000 mittelgroßen Windkraftanlagen entspricht. Damit hat die Technologie von tado Stand heute dazu beigetragen, 730.000 Tonnen CO2 einzusparen.

tado ist entschlossen, mit seinen vernetzten Gebäuden und Haushalten eine der stärksten Plattform für Energieeffizienz und Energiemanagement in Europa und darüber hinaus aufzubauen. tado deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Stromnetzintegration und -lieferung bis hin zum Energieeinzelhandel und -verbrauch ab und agiert damit in dem milliardenschweren Markt rund um Energieeffizienz, intelligente Energietarife und Demand-Response-Lösungen.

Starke Entwicklungsperspektiven durch nachhaltige Technologien

 Angesichts des wirtschaftlichen Erfolgs von tado ist ein rasches Umsatzwachstum zu erwarten. Das Münchner Unternehmen geht davon aus, bis 2025 einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro zu erzielen.

tado profitiert bei dieser Entwicklung von seinem technologischen Vorsprung, der dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile am Markt verschafft. KI-gestützte, smarte Steuerung und ein tiefgreifendes Verständnis der individuellen thermischen Gebäudeeigenschaften führen zu einer deutlichen Verbesserung der Energieeffizienz und niedrigen Energiekosten.

Die von tado bereitgestellte Energieeffizienzplattform ermöglicht Verbrauchern signifikante Einsparungen, wobei sich die Lösungen von tado im Durchschnitt innerhalb des ersten Jahres amortisieren. Für tado ergibt sich hieraus sowohl im Bereich der Hardware als auch der SaaS (Software as a Service)-Abonnements und der Energiedienstleistungen erhebliches wirtschaftliches Potenzial. tado bietet zeitvariable Stromtarife an, die es Kunden ermöglichen, von der Volatilität auf den Energiemärkten zu profitieren. Steigende Energieerzeugung durch erneuerbare Energiequellen führen zu immer höherer Volatilität auf dem Energiemarkt. Bei hoher Verfügbarkeit von Wind- oder Solarenergie sinken Energiepreise erheblich. Die tado-Systeme nutzen insbesondere diese Zeiten, um Pufferspeicher und Warmwassertanks zu beladen. Damit wird der Energieverbrauch von Häusern intelligent auf günstigere Zeiten verlagert und die Energiekosten sinken ohne Abstriche beim Komfort.

 Zusammenfassung der Transaktion

GFJ und tado haben eine für beide Seiten exklusive Absichtserklärung unterzeichnet und sich auf die Bedingungen für einen Unternehmenszusammenschluss geeinigt. 

Beide Parteien werden nun mit der Vermarktung der PIPE-Transaktion beginnen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass tado in der Transaktion mit einen Unternehmenswert von rund 450 Mio. EUR bewertet werden wird. 

Die Aktien des kombinierten Unternehmens werden nach Abschluss der Transaktion an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und eine Aktionärsstruktur haben, die sich aus (i) den bestehenden Anteilseignern von tado, (ii) den bestehenden Anteilseignern von GFJ und (iii) den PIPE-Investoren zusammensetzt.

Nach erfolgreichem Abschluss des angestrebten Unternehmenszusammenschlusses wird das Unternehmen voraussichtlich unter dem Namen tado SE an der Börse notiert sein.

Vorbehaltlich der Entscheidung der zuständigen Gremien ist derzeit vorgesehen, dass sich der Vorstand aus Oliver Kaltner als CEO, Christian Deilmann als CPO und Johannes Schwarz als CTO zusammensetzen soll. Emanuel Eibach bleibt CFO. Gisbert Rühl soll den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen. Josef Brunner, Petr Míkovec, Toon Bouten und Maximilian Mayer sollen ebenfalls Mitglieder des Aufsichtsrats werden. 

Berater

Sullivan & Cromwell LLP, Eight Advisory, Flick Gocke Schaumburg, Boston Consulting Group und Maximilian Mayer für GFJ; Allen & Overy LLP für tado GmbH. 

Über tado

tado° ist ein europäischer Marktführer für intelligentes Raumklima-Management. Als einzige herstellerübergreifende Plattform sind tado°s smarte Thermostate und Services mit jeder Art von Heizung oder Kühlsystem kompatibel. Kunden profitieren von energiesparenden Technologien wie Geofencing und der Fenster-Offen-Erkennung und zeitvariablen Tarifen. tado° wurde 2011 gegründet und hat seinen Firmenstandort in München. Mit 180 Mitarbeitern revolutioniert tado° die Art, wie Energie zuhause verwendet wird, für mehr Komfort, Effizienz und im Einklang mit der Natur. www.tado.de 

Über GFJ

Unter der Leitung von Gisbert Rühl steht hinter GFJ ein starkes Sponsorenteam, das über jahrzehntelange Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Unternehmen verfügt: Gisbert Rühl, CEO von GFJ, hat zwölf Jahre Erfahrung als CEO und vier Jahre als CFO von Klöckner & Co. Dort hat er unter anderem die digitale Transformation des Unternehmens durch den Berliner Hub kloeckner.i vorangetrieben. Florian Fritsch ist ein erfahrener Immobilienunternehmer und hat bereits frühzeitig erfolgreich in Unternehmen wie Tesla, Relayr und Delivery Hero investiert. Josef Brunner, Vorsitzender des GFJ-Aufsichtsrats, ist ein erfolgreicher Serienunternehmer, der bereits zahlreiche Unternehmen gegründet und skaliert hat, darunter Joulex und Relayr, wo er mehrere Jahre lang als CEO und CTO tätig war. https://gfj-esg.com 

Medienanfragen

tadoº

tado GmbH

Simone Kemmner

Press@tado.com

GFJ

Finsbury Glover Hering  Jobst Honig Tel +49 171 86 29 967 jobst.honig@fgh.com 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der GFJ ESG Acquisition I SE (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere der Gesellschaft werden nicht unter dem Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Handelszulassung erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich jeglicher Wertpapiere der GFJ ESG Acquisition I SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach Billigung durch die Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht werden und auf der GFJ ESG Acquisition I SE Webseite kostenfrei erhältlich sein.

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